Levy 1. Jaksot 1-4
1. City of Howls
Pops on koiransa kanssa matkalla baariin. Pops puhuu baarinpitäjän kanssa susista. Mie sanoo että hän ei ole niistä nykypäivänä kuullut, vain pentuna kun hänen ukkinsa niistä puhui ja kertoi kuinka sudet katoavat paratiisiin kun niiden loppu tulee. Mies uskoo susien olevan jo kuolleet. Samaan aikaan kun miehet kinastelevat, Popsin koira kuulee rytinää ja havahtuu päiväuniltaan ja huomaa heti ensimmäisenä silmiensä edessä Tsumen jolle rupee murisemaan samantien. Pops syöksyy ulos baarista aseensa kanssa ja kysyy mikä tuota vaivaa kun hirveää mesomista ja haukkumista alkoi kuulumaan. Pops ryntää vähän matkan päähän ja näkee maassa kengän, sekä tassun jäljet.
Tsume on juossut lujaa pitkän matkan pienen rikollisjoukkonsa kanssa, kukaan heistä ei tiedä Tsumen toista puolta. Gel niminen poika kulkee Tsumen ja muiden mukana. Tsume saapuu paikalle jossa ihmisiä on paljon puun alla katsomassa runkoon. Siellä makaa valkoinen jättiläis kokoinen koira. Tsume sanoo kuitenkin että se on aivan varmasti susi. Miehet aikovat vetää uroksen rungosta, mutta valkoinen jätti nousee äkisti ylös ja tappaa 2 miestä repien niiden kurkut pirstaleiksi. Gel jää paniikissa seisomaan ja katsomaan sutta silmästä silmään. Tsume iskee Gelin pois vauhdilla ja tuijottaa nyt itse sutta. Tsume pakenee ja susi juoksee tuon perässä kuin heikkopäinen hyppien katolle. Gel lähtee Tsumen perään.
Katolla Tsume höpäjää sudelle miten ihmisten ilmoilla tulisi liikkua ja näkyy toiselle sudelle itsekin sutena jolla on arpi rinnuksissa. Valkoinen hukka kertoo että puolusti itseään eikä siinä pitäisi olla mitään väärää. Tsume selittää että ihmisten ilmoilla tappaminen on iso riski joutua itse tapetuksi, olipa valkoinen hukka sitten tottunut muuten mihin haluaa. Kaupungissa on kaupungin säännöt. Valkoinen hukka hyökkää Tsumen kimppuun.
Laboratoriossa tutkitaan Cheza nimisen tytön kehittymistä lasisessa vesikammiossa. Tyttö avaa ensimmäistä kertaa silmänsä ja laboratorion työntekijät ovat hyvin hämmästyneitä.
Sudet jatkavat taistelua kun Gel saapuu paikalle. Tsume muuntautuu ihmiseksi ja pitää veistä valkoisen suden suussa estääkseen tuon hyökkäyksen. Tsume potkaisee haavoittunutta sutta jalkaan jossa on jo valmiiksi iso ja syvä haava. Gel ajaa valkoisen hukan pois ja kysyy miten Tsumelle kävi. Tsume sanoo vain ettei tuolla ole ystäviä eikä niitä tarvitsekaan.
Laboratorion tutkinnot jatkuvat. Ihmiset puhuvat siitä miten Suden veri liittyy Chezan elimistöön.
Valkoinen hukka tepastelee kadun laitamilla ja päätyy Bluen syötiksi. Blue hyökkää ja Pops ampuu valkoisen suden. Pops pidätetään ampuma hässäkästä. Tuo selittää että valkoinen hukka ei varmasti ole kuollut, susia ei kaadeta niin helposti. Susi joka ammuttiin makaa samaan aikaan häkissä pahoin haavoittuneena.
Laboratorion työskentelijä poika Hige saapuu paikalle ja näyttäytyy valkoiselle sudelle itsekin sutena. Poika höpäjää oman aikansa valkoisen suden kanssa. Urokset aikovat lähteä kohti paratiisia. Blue ja Pops jatakvat matkaansa.
Myöhemmin Valkoinen hukka vääntäytyy väkisin ulos häkin sisältä ja lähtee Higen kanssa matkaan.
Gel on Tsumen mukana pakenemassa sodan keskellä. Gel liukastuu suuren putken päällä kattojen tasolla ja jää roikkumaan putkeen. Tsume aikoo auttaa tuota, mutta tarratessaan kiinni tuosta, suden kuva tulee näkyviin myös Gelille. Gel huutaa ja Tsume laskee irti jonka seurauksena Gel menettää henkensä pudotessaan alas.
Ihmiset hämmästelevät samalla miten susi oli päässyt pakoon. Valkoinen susi makaa katolla Higein vierellä nyt ihmisen muodossa. Hän kertoo nimensä olevan Kiba. Kiba kertoo, että on haistanut kuu kukkasen kaupungissa, Chezan ja tuli sen takia kaupunkiin. Kiba sanoo että aikoo mennä paratiisiin. Hige lähtee tämän mukaan.

2. Toboe, who doesn’t Howl
Chezan tutkimista jatketaan laboratoriossa. Degre nimiselle naiselle tulee puhelu hänen ex mieheltään joka kertoo että hänen työpisteelleen tuotiin juuri kuollut poika jolla on olkapään kohdilla valtavat suden hampaan jäljet. Poika oli Gel.
Kadun laitamilla liikkuu ruskea susi jolla on jalassaan koruja. Susi hyökkää variksien kimppuun, mutta saa takaisin nokkien iskuista ja pakenee puulaatikon taakse piiloon häntä koipien välissä. Susi on Toboe. Toboe ei oikein osaa liikkua yksin kun on elänyt ihmisten suojeluksessa koko ikänsä. Toboe huomaa miehen ja tytön kävelevän vähän matkan päässä. Tytön kauppakassista putoaa peruna portaita alas Toboen eteen, Toboe aikoo haukata mutta perääntyy kun tyttö tulee lähemmäs. Ruskea hiuksinen tyttö ojentaa makkaraa Toboelle. Susi on peloissaan sillä kuulee variksien raakkuvan aina välillä. Lopulta tuo uskaltautuu syömään makkarat ja haluaisi seurata tyttöä, mutta tyttö kieltää. Tytön isä kutsuu tuota. Samalla Toboe kuulee tytön nimen. Leara.
Kaupungin laidalla mopsi on aivan paniikissa kun Kiba ja Hige kävelevät tuon ohi. Pieni koira näkee nuo susina vaikka muille nuo näkyvät ihan tavallisina ihmisinä. Pojat jatkavat matkaansa ja saapuvat rauhallisemmalle kohdalle heti hotdog kojun jälkeen. Hige kysyy Kiban vointia ja oikeastaan että oliko kauhea kriisi kävellä ihmisjoukon lävitse. Hige oli napannut mukaansa hotdogit molemmille ja heitti nyt toisen Kiballe. Kiba ei oikein pidä tuon ruuan mausta.
Tsume miettii mennyttä, sitä kuin Gel kuoli hänen takiaan. Hänen jenginsä ei voi enää liikkua Tsumen kanssa, sillä nuo pelkäävät virheiden toistuvan. Laboratoriossa Cheza reagoi susien liikkeisiin ääniaalloilla joita tiedemiehet ja naiset paraikaa tutukivat. Hubb yrittää saada epätoivoisesti Degren takaisin itselleen, tilannetta hyväksi käyttäen.
Kaupungin laitamilla Pops puhuu koirana Bluen kanssa ja kertoo tuolle että sudet ovat tuon vihollisia. Toboe törmää ihmis muodossa Learaan ja kiittää nakkimakkaroista. Tyttö ihmettelee mistä tuo oikein puhuu, sillä koirallehan tuo nakkeja antoi. Toubei selittää sekavia ja sanoo että tuolla on sama nimi kuin koirallaan. Tsume huomaa tilanteen sivusta, mutta lähtee kävelemään ja törmää myöhemmin kuitenkin uudestaan Toboehin. Toboe tajuaa että Tsume on samanlainen kuin tämä. Susi. Jonkin matkan päässä Blue seuraa tilannetta ja Pops hoipertelee tuon vierelle. Tsume loikkii karkuun, mutta Toboe jää paikoilleen paniikin takia. Pops aikoo ampua pojan, mutta Tsume repäisee Popsin kättä niin että Toboe pääsee pakenemaan.
Toboe höpöttää Tsumelle ystävyydestä. Tsume ei halua puhu asiasta ja sanoo taas ettei tällä ole ystäviä. Kiba istuu sellissä ja sinne tuodaan nyt myös Hige tuon vierelle. Hige sanoo ettei jätä ystäviään yksin ja istuu Kiban vierelle.
Leara syöttää kotonaan haukkaansa ja laskee tuon taas ulos. Toboe luulee, että haukka karkasi ja hakee sen takaisin, mutta tappaa tuon vahingossa. Toboe katsoo haukkaa kummissaan ja tönii tuota hereille. Haukka on kuollut kuin kivi. Leara on järkyttynyt. Toboe pyytelee anteeksi ja sanoo ettei tarkoittanut, lopulta tuo muuttuu sudeksi ja ulvoo haukan muistoksi. Leara näkee Toboen nyt sutena ja katsoo kummissaan tuota. Tsume kaappaa Toboen äkkiä mukaansa ja vetää mukaansa. Leara jää paikoilleen toljttamaan.
Toboe avautuu Tsumelle tilanteesta ja haluaa liikkua tuon kanssa keinolla millä hyvänsä. Samaan aikaan Kiba ja Hige pakenevat sellistä.
Hubb herättää pöydän ääreen nukahtaneen Degren. Pian hälytys alkaa soida ja ovet aukenevat Chezan luo. Darcia on tullut hakemaan ihmisen hahmossa maski naamassaan Chezaa itselleen. Darcia tainnuttaa Degren ja ottaa Chezan mukaansa. Kiba ja Hige juoksevat maassa ja näkevät korkeammalla putkistolla Darcian, Cheza sylissään.
3. Bad Fellow
Darcia seisoo huolettoman näköisesti katonkorkeudella Cheza sylissään. Mies toteaa kylmästi vain että näkee susia. Kiba eikä Hige tunne Darciaa ja kysyvät kuka tuo oikeastaan edes on. Darcia vastaa vain että kukkais tyttö on hänen. Hige tajuaa Darcian puhuvan Chezasta. Cheza räväyttää silmänsä auki ja huutaa ääniaaltoja ympäri kaupunkia. Toboe reagoi huutoon kun päätä alkaa jomottaa. Darcia katoaa ja sanoo Kiballe että tavaat paratiisissa jos niin tapahtuu koskaan. Kiba aikoo loikata valosäteen luo ja lähteä Darcian perään, mutta valo katoaa ja viereiseen rakennukseen alkaa syttyä valoja.

Blue näkee samaan aikaan baarin ikkunasta valon taivaalla. Pops näyttää Hubbille jälkiä käsissään jotka Tsume aiheutti. Pops sanoo, että suden jonka tuo meinasi ampua, oli vasta lapsi. Toboe juttelee Tsumen kanssa ääniaallosta joka kuului ja kaikui surullisena molempien korviin. Tsume vain ei reagoinut siihen samoin tavoin kuin nuori Toboe. Tsume väittää sen olleen vain rikkinäinen robotti joka piti kamalaa melua.
Hubb kysyy Popsilta muistaako tuo lapsen kasvoja, mutta miehen oltua kännissä, ei tuo muista juurikaan mitään. Hubb lähtee ja sanoo tulevansa takaisin joku toinen päivä. Pops sanoo vielä, että mies turhaan miettii asiaa, sillä kuka tahansa vastaan tuleva voi olla susi. Vaikka 200 vuotta sitten nuo muka jo katosivat, on niitä silti yhäjäljellä. Pops kertoo vielä ajoista jolloin susi-ihmiset syntyivät. Ja kirjasta, kuun kirjasta joka noista kertoi.

Kiba ja Hige liikkuvat viemärissä. Hige valittaa hajusta, mutta Kiba sanoo että sieltä löytyy varmasti ruokaa. Pojat syövät rottia viemärissä täyttääkseen vatsansa. Kiba miettii yhä Darcian sanoja, ja sitä miten tuo tiesi Kiban ja Higen olevan susia. Hän tiesi myös paratiisista ja Chezan voimista. Hige väittää tyypin olleen hyvin jalo ja Kiba ihmettelee tuotakin. Hige pyytää Kibaa unohtamaan tyypin ja toivoo, että nuo voisivat jo lähteä kohden paratiisia.

Tsume ja Toboe miettivät mihin mennä seuraavaksi. Tsume ei oikeastaan edes välitä siitä, mihin menisi. Toboe miettii taas että näkisikö Learaa enää koskaan. Toboe voisi selittää asian hänelle, mutta Tsume vilkaisee hieman kysyvästi Toboeta ja kysyy että eikö tuo tosiaan nähnyt Learan järkyttyneitä silmiä. Toboe epäilee Learan vain hämmästyneen hieman. Tsume nauraa ja sanoo että Leara kusi taatusti housuihinsa kun näki Toboen sutena. Toboe kysyi miksi Tsume edes pelasti tämän jos ei kerta ole hänen ystävänsä. Tsume vain toteaa että niin, he eivät ole ystäviä. Toboe murahtelee Tsumelle siitä miten tuo ajattelee että vain ihmiset ovat hyviä ystäviä, koska he ovat heikompia kuin itse Tsume. Tsume meinaa hermostua, mutta tuhahtaa vain asiaan että Toboei ei tiedä mistä puhuu. Tsume käskee Toboen lähteä ja katsoe kuinka pärjää omillaan. Toboe on vain vaiti. Toboe on kuitenkin lähdössä, mutta Tsume pyytää anteeksi käytöstään sanoen kuitenkin että Toboe on vain lapsi.

Degre havahtuu sairaalassa hereille kun Hubb tulee paikalle. Hubb kehuu naista kauniiksi, mutta Degre kieltää tuon koska näyttää omasta mielestään kamalalle. Degre puhuu vähän vaikeroiden kuun kirjasta Hubbin kanssa josta tuo kysyi. (Degren etunimi on Cher.) Hubb kertoo miten vanha mies, Pops oli selittänyt miten ihmiset muuntautuivat susiksi. Cher hätkähti ja muisti äkkiä Darcian silmät. Cher kertoo että hänen täytyy nyt vain levätä rauhassa. Hubb lähtee hyvillä mielin kuitenkin pois.
Tsume kävelee yksin kadun laitamilla. Lauma miehiä aikoo hyökätä noiden kimppuun, mutta Tsume on nopeampi ja iskee takaisin. Uhkailee yhtä miestä veitsellä, mies selittää sekavasti miten eivät voineet enää luottaa Tsumeihin. Tsume toteaa vain että voi luoja teitä ihmisiä. Mies hämmentyy ja jää toljottamaan kun Tsume loikkii karkuun.

Leara selittää isälleen sudesta jonka näki, mutta tuo ei yksinkertaisesti vain usko. Leara lähtee kiukkuisena paikalta juosten kauppakassi kädessään pois. Pops näki tilanteen vierestä Bluen kanssa. Toboe pällistelee suden muodossa roskiksilla ja onnistuu häätämään varikset nyt pois. Poika syö kiukkuunsa ja sanoo pärjäävänsä ilman muiden apua. Äkkiä viemärin kansi kolahtaa ja nousee, sieltä tulee ylös Hige yhdessä Kiban kanssa. Samalla taas Leara ilmestyy Toboen taakse. Toboe kääntyy ja yrittää pysyä rauhallisena. Toboe pyytää anteeksi haukan takia ja kertoi että halusi nähdä Learan uudelleen. Learalle iskee paniikki ja tuo huutaa isäänsä paikalle. Pops kuulee huudon ja ottaa aseensa esiin. Blue raivostuu tilanteesta ja vetää hullunlailla. Pops luovuttaa ja laskee Bluen irti. Kiba, Hige ja Toboe pakenevat. Toboe yrittää rauhoittua ja muuntautuu ihmisen muotoon kun leara taas tulee paikalle. Leara huutaa vain että pelkää Toboeta koska tuo ei ole normaali. Kun Learan isä ja Pops saapuvat paikalle, ovat sudet jo lähteneet pois.

Tsume juoksee pitkin kattoa paetakseen ihmisiä ja törmää nyt Bluehen. Tsume aikoo paeta erireittiä loikkaamalla alemmas. Blue hyökkää Tsumen kimppuun ja putoaa tuon kanssa puulaatikoiden sekaan. Tsume pakenee suden muodossa ja Blue jää heikossa kunnossa makaamaan rojujen sekaan, kunnes tuon omistaja Pops tulee paikalle ja Blue havahtuu avaamaan silmät. Hige juttelee ohimennen Toboen kanssa ja kuulee tuon nimen kertoen heti perään omansa ja Kiban. Kiba kertoo noiden olevan matkalla paratiisiin. Toboe kysyy, tunteeko kumpikaan noista Tsumeta, Kiba kertoo tuntevansa, Hige ei. Toboe kertoo haluavansa hänet mukaan paratiisiin. Kiba huomaa maassa verta, mutta nuo jatkavat silti matkaansa.

Hubb yrittää etsiä tietoa kuunkirjasta mutta mitään ei löydy. Joku tuo Hubbille ruokaa ja kertoo samalla nähneensä koiria. Hubb tajuaa miehen puhuvan kyllä susista ja hämmästyy. Samalla ovelle ilmaantuu Pops. Tsume istuu yksin hylätyssä rakennuksessa vasen käsi vaurioittuneena. Kiba tulee paikalle muiden kanssa. Toboe näkyy Tsumen ja yllättyy. Kiba löysi Tsumen veren hajun takia. Toboe pyytää Tsumea mukaansa kun nuo aikovat lähteä kaupungista. Tsume nauraa kuullessaan että nuo ovat matkalla paratiisiin. Toboe sanoo ettei tiedä onko paratiisiin uskomista, mutta ei ole vaihtoehtoja. Ihmisten ilmoilla ei voi elää, muuten tulee aivan varmasti teurastetuksi. Samalla Kiba, Toboe, Hige ja Tsume on piiritetty ulkopuolella. Kiba kysyy mikä Tsumea estää lähtemästä kaupungista ja miksimiehet tuota etsivät. Kiba sanoo ettei heillä ole syytä jäädä kaupunkiin. Tsume kysyy Kibalta tajuaako tuo edes mitä aikoo tehdä kun lähtee kaupungista. Kuolema tulee kuitenkin jokaisen eteen joskus.

Sudet pakenevat ja ihmiset huomaavat nuo. Tulistus alkaa ja pakomatka kohti paratiisia jatkuu. Toboe luiskahtaa putkelta samointavoin kuin Gel. Tsume kääntyy ja ottaa kiinni Toboen olkapäästä Suden hampaillaan. Toboe ei kilju vaan katsoo Tsumea. Toboe kiittää Tsumea ja jatkaa matkaa tuon kanssa. Toboe haluaa Tsumen mukaan keinolla millä hyvänsä. Tsume päättää lopulta lähteä Kiban ja muiden mukaan. Toboe tekee äkkijarrutuksen korkea loikan kohdalle ja aikoo valmistautua. Tsume potkaisee tuon alas jouduttaakseen matkaa. Pops ja Hubb saapuvat paikalle kun Tsume seisoo vielä pudotuksen reunalla. Pops ampuu Tsumea mutta luoti menee ohi. Hubb käskee Popsin lopettaa sillä eihän tuo voi olla varma onko Tsume susi koska näkyy ihmisen muodossa. Tsume hyppää lopulta Kiban ja muiden perään.

Sudet lähtevät lopulta pois kaupungista kohti paratiisia.

4. Scars in the Wasteland
Sudet jatkavat vaeltamistaan kohti paratiisia Kiban johdolla. Kaikki vat todella väsyneitä ja nälkäisiä koska ovat joutuneet vaeltamaan niin pitkän matkan. Ystävykset ovat olleet jo 3 päivää syömättä. Tsume piikittelee kokoajan Kibaa ja tuon selityksiä siitä että ruokaa kyllälöytyy kun jaksaa odottaa. Matka on pitkä ja voi viedä kuukauden. Hige haisteli ilmaa ja juoksi äkkiä pois paikalta. Hige löysi kuolleen peuran joka olisi varsin oiva ravinto kaikille ja siitä riittäisi hetkeksi syömistä. Peura on voinut maata maassa monia päiviä, mutta ei ole paljon vaihtoehtoja jos aikoo selvitä hengissä. Hige, Kiba ja Toboe käyvät syömään. Tsume katsoo jonkin aikaa vierestä. Tsume vastustelee paratiisi ajatusta ja sanoo vain että se on unelma idiooteille ja se on hänen mielestään totuus. Tsume suivaantuu ja lähtee kävelemään paikalta. Hige kysyy mihin tuo luulee menevänsä yksin ja Tsume vastaa kylmästi että helvettiä etsimään varmaan. Kiba vähät välittää mitä Tsume aikoo, mutta kertoo että Tsumen säännöt eivät toimi erämaassa kuten kaupungissa. Hige sanoo Tsumea lapselliseksi, mutta Toboe pitää Tsumesta kuitenkin. Toboe juoksee Tsumen perään koska ei halua laskea tuota lähtemään.

Toboe pyytää Tsumea takaisin, mutta tuo torjuu Toboen kylmästi. Poika sanoo ettei Tsume pärjää yksin erämaassa, mutta Tsume ei kuuntele. Toboe aikoo nykäistä Tsumea ilmeisesti hihasta mutta saa turpaan sen takia. Tsume ei halua seuraa. Tsume pakenee paikalta vauhdikkaasti. Tsume jatkaa ykin kulkemista. Toboe etsii kuitenkin Tsumeta jonkin vanhan sotaraunion laitamilta. Toboe tallaa jonkin päälle joka kohaltaa kummallisesti. Poika ei kuitenkaan välitä siitä sen enempää vaan lähtee jatkamaan matkaa.

Tsume on raunion sisällä ja kuulee ulvontaa, Toboe kutsuu tuota jälleen. Toboe todella haluaa Tsumen seuraansa. Tsume seuraa tuota ulvontaa raunion sisältä varjoissa. Pian kohta, johon Toboe oli tallannut alkoi jyristä ja maasta nousi vanha robotin romu ylös. Sen tähtäimeen sattui Toboe. Tsume aikoi lähteä pois, mutta huomasi jotain kiiluvaa syvällä maankolossa. Tsume juoksi vauhdilla Toboen luo ja syöksyi tuon alas korokkeelta jolla seisoi ja pelasti tuon juuri ennenkuin peltikasa alkoi tulittaa.

Hubb syö illallista Cherin kanssa ja juttelee niitä näitä. Cher antaa kuitenkin pian Hubbille avaimen ja sanoo että haluaa Hubbin kastelevan hänen kasvinsa kun Cher on itse poissa. Hubb kysyy mihin tuo aikoo ja Cher vastaa hyvin epäselvästi. Cher aikoo kuitenkin lähteä ja hän olettaa että Hubb ei ole este. Hubb yrittää samalla selittää että koira jonka he näkivät oli susi. Cher ei halua juuri kuulla asiasta enempää ja lähtee, mutta suutelee Hubbia ennen lähtöä. Cher nusee epäilyttävän auton kyytiin ja Hubb jää pihalle huutelemaan.

Tsumen pelastaessa Toboeta, luoti oli osunut tuon jalkaan. Tsume linkuttaa reippaasti verta vuotaen eteen päin. Toboe kyselee tuon vointia, mutta Tsume torjuu avun taas. Tsume tajuaa näiden olevan umpikujassa. Tsume sanoo että on pakko hypätä alas. Toboe epäröi, mutta robotti alkaa ampua noiden takaa ja Tsume vetää Toboen mukaansa ja loikkaa alas. Tsumen jalkaa pakottaa, mutta tuo suojelee Toboeta. Toboe järkyttyy nähdessään sota koneen. Koko kanjoni on täynnä pääkalloja ja rusotuneita aseita sekä vanhoja koneita.
Samaan aikaan Kiba ja Hige makoilevat kuun valaiseman maan päällä ja pohtivat Tsumen käytöstä. Kiba sanoo vain että Tsumella on niin paljon onnea matkassa ettei siihen muuta tarvita. Tämän jälkeen näytetään kuinka vanha intiaani istuu liekkien takana, valkoinen kukka, ilmeisesti kuun kukka aukeaa nupustaan ja vanha susui tuijottaa tulta. Kuukin on punainen.
Tsume ja Toboe yrittävät päästä parhaansa mukaan pakoon. Robotti seuraa noita kuitenkin koko matkan. Tsume ja Toboe yrittävät ylittää jäisen sillan, mutta robotti iskee pikkitaltat maahan ja ampuu singolla sillan mäsäksi. Silta hajoaa ja molemmat putoavat kuiluun. Kiba sekä Hige havahtuvat ja kääntyvät kohti suuntaa jhoon ystävät lähtivät aijemmin. Hige haistaa jotain jonka jälkeen Kiballe tulee mieleen vanha intiaani, kuu… Kaikki. Tuo tallaa seuraavaksi varoituskyltin päälle ja hämmästelee sitä. Kiba lähtee kohti Toboeta ja Tsumea. Hige juoksee tuon perään.

Tsume herää kuilusta ja tajuaa Toboen hoitavan tuon jalkaa nuolemalla haavaa. Tsume kieltää taas Toboeta. Toboe katsoo Tsumen arpia. Jalassa ja rinnassa. Toboe tykkää Tsumen rinnuksissa olevasta arvesta ja sanoo sen vielä ääneen. Tsume kääntyy eikä kommentoi mitään. Toboe haluaa tietäämitä Kiba ja Hige parhaillaan tekevät. Tuo olettaa että he ovat lähteneet etsimään ystäviään. Tsume ei luota kehenkään eikä siksi jaksa uskoa asiaa. Tsume sanoo kuitenkin, että osaksi syy siihen on, ettei kukaan luota Tsumeen. Toboe sanoo ettei välitä vaan pitää Tsumesta kaikesta huolimatta. Robotti lähenee taas poikia.Tsume aikoo lähteä hyökkäykseen, mutta Toboe estää tuota tappamasta itseään. Toboe lähtee itse kohti robottia, mutta yllätyksenä Tsume kieltää tätä. Toboe juoksee luoteja karkuun luolasta ulos, mutta Tsumen yrittäessälähteä toiseen suuntaan, robotti kiinnittää huomion tähän ja lähtee Tsumen perään. Robotti ampuu Tsumea kohden singolla ja vahingoittaa tuota lisää. Robotti katsoo Tsumea nyt silmästä silmään. Veri vuotaa Tsumen jalasta ja tuo ei voi juostapakoon.

Robotti kääntyy ampumaa Tsumea, mutta pian kuuluu vahva ulvonta taivaista ja Kiba juoksee minkä jaloistaan pääsee paikalle ja hyökkää robotin kimppuun. Robotti heittää Kiban pois, mutta hukka ei luovuta ja aikoo suojella haavoittunutta ystäväänsä vaikkei tuo sitä haluaisikaan. Kiba aikoo harhauttaa robottia juoksemalla edes takaisin eteenpäin. Robotin tehot eivät riitä pysymään Kiban nopeuden perässä, jonka takia tuo lähteekin Kiban perään. Hige pyytää samalla Tsumea mukaansa.

Robotti ampuu ohjuksen suoraan kohti Kibaa ja näyttää kuin se osuisi. kiba syöksyy kuitenkin robottia päin iskien jääpuikon piippuun. Kiba saa samalla osuman jalkaansa, mutta jatkaa silti. Robotti putoaa alas heikkouksineen ja tärisee hetken maassa nousten kuitenkin ylös. Tuo yrittää ampua vielä Kibaa, mutta Kiba pakenee vuoren seinämää ylös. Kiban harhautus onnistui ja robotin ammuttua seinämiä, vesi alkaa tulvimaan noiden sisältä ja robotti hukuttaa itsensä.

Hubb menee Cherin asunnolla koska avaimen sinne saikin. Mutta asunnossa ei olekaan kasveja. Hubb näkee antamansa värikkään huivin laatikon reunalla ja titenkin mielenkiinto vie mukanaan. Hubb avaa laatikon. Jokin kirja on kääritty liinaan. (Ilmeisesti kuun kirja.)
Samaan aikaan lumen alta nousee tuo pahainen robotti ylös. Tuo näkee Kiban seisovan vähän matkan päässä, mutta virrat sammuvat eikä robottiliiku mihinkään. Ystävykset ovat pelastuneet. Tsume kysyy Toboelta miksi tuo riskeerasi henkensä Tsumen takia, mutta kieltää kertomasta sitä periaatteella, koska olisimme ystäviä. Kiba sanoi että se oli vain vaistojen varaista. Tsume lähtee huojuen kävelemään eteen päin. Toboe menee tuon tueksi, kerrankin… Tsume hyväksyy avun ja antaa Toboen auttaa. Kiba ja Hige seuraavat noita ja matka jatkuu.











